Vermögensberatung

Vielleicht kennen Sie das:

Sie sind in einem Beratungsgespräch bei Ihrer Bank und haben den Eindruck, Sie werden nicht beraten, sondern es geht nur darum, Ihnen Produkte zu verkaufen – und Sie fragen sich:

„Werden diese Produkte wirklich mein Vermögen voranbringen oder nur den Gewinn meiner Bank erhöhen?“

So geht es immer mehr Privatanlegern.

60 % aller Kunden sind mit den Leistungen ihrer Bank nicht zufrieden, weil sie den Angeboten ihres Beraters nicht mehr trauen können.

 

(Quelle: Forrester Research)

 

Die meisten Träume lassen sich nur mit Geld wahrmachen, daher analysieren wir für Sie als freier und unabhängiger Makler permanent den gesamten Finanzmarkt und filtern die interessantesten Möglichkeiten heraus damit Sie das gute Gefühl genießen, bestens für die Zukunft gerüstet zu sein – und beruhigt sagen können:

Ja, Morgen kann kommen!

 

 

Unser Spektrum reicht von:

- Festgeld, Tagesgeld

- Geldmarktfonds

- Investmentfonds (Renten-, Aktien-, offene Immobilien- und Dachfonds)

- bis hin zu steueroptimierten Anlagen und unternehmerischen

  Beteiligungen (geschlossene Fonds) wie z.B. Containerschiffe,

  Solarparks, Private Equity, britische Lebensversicherungen

  und Immobilien

 

Depots für offene Fonds

Wir arbeiten bevorzugt mit der European Bank for Fund Services, kurz ebase, zusammen. Fast alle in Deutschland verfügbaren Investmentfonds erhalten Sie bei der ebase – in nur einem Depot! Das vereinfacht Ihre Depotführung enorm. Und Sie bezahlen für die Depotführung nur 39,90 Euro pauschal im Jahr (bei maximal zwei Fonds in einem Depot sind es nur 26,90 Euro). Wenn Sie Fonds und Einzelwertpapiere in einem Depot verwahren möchten, können wir Ihnen das Depot der Augsburger Aktienbank anbieten.

Wir bieten Ihnen neben den klassischen Fondsmodellen mit Ausgabeaufschlag auch Rabatte auf den Ausgabeaufschlag bis zu 100 Prozent an. Im Gegenzug erheben wir ein jährliches Serviceentgelt in Höhe von 1,5 Prozent aus dem Depotvolumen des jeweiligen Depots.